W retrospekcji z Camelotu, Hak staje się Mrocznym i jego żądza zemsty na Rumplestiltskinie zostaje wzniecona na nowo. Kiedy Emma i Hak nie zgadzają się odnośnie tego jaki jest najlepszy kurs działania, finałowe kawałki układanki zostają ujawnione jak wydarzenia w Camelocie doganiają teraźniejszość i jesteśmy świadkami napiętej konfrontacji miedzy siłami światła i mrocku, co wysyła naszych bohaterów na kurs kolizyjny z przeznaczeniem. Tymczasem w Storybrooke, wielowiekowa żądza Haka, aby się zemścić na Goldzie umieszcza oba ich losy w niebezpieczeństwie, kiedy miłość Emmy zostaje poddana ostatecznej próbie jak próbuje przekonać Haka, aby odwrócił się od mroczności zanim ona, Mary Margaret, David i Regina wyruszają na nową misję jak nieoczekiwane złe zostaje uwolnione.