Regina niechętnie sprzymierza się z Emmą, aby znaleźć Królową Śniegu po tym jak Sidney, który jeszcze raz jest więźniem Reginy w lutrze, odkrywa jej miejsce pobytu i zgadza się doprowadzić ją do tego miejsca. Jak Belle opiekuje się małym Nealem, zdenerwowani Mary Margaret i David przygotowują się do ich pierwszej wieczornej randki bez ich dziecka i okazują się znajdować na misji, aby wytropić Willa Scarleta, który uciekł z miejskiego więzienia, a Elsa widzi Annę w lasach Storybrooke. Tymczasem, wracając do przeszłości, młoda Emma znajduje okazuje się być bratnią duszą, kiedy zaprzyjaźnia się z dziewczyną, która, jak ona, jest zbiegiem i sierotą.