Po tym jak Zelena kradnie serce Reginy, Regina rzuca zaklęcie, aby mogła porozmawiać między rzeczywistościami z jej zmarłą matką, Corą, gdzie odkrywa prawdę o tym dlaczego opuściła Zelenę, a Belle napotyka się na to jaka jest ostateczna gra Zeleny. Tymczasem w Bajkowej Krainie, która była, młoda Cora zostaje rzucona przez mężczyznę twierdzącego, że jest księciem i znajduje się sama i w ciąży. Ale szansa na spotkanie z prawdziwym księciem może doprowadzić Corę do królewskiego życia, którego zawsze pragnęła, ale musi utrzymać ciążę w tajemnicy lub zaryzykuje utratą wszystkiego.