Napięcie w Camelocie staje na głowie, kiedy Merlin, teraz pod kontrolą Artura, dostarcza ultimatum Emmie: przekazanie sztyletu Mrocznego i iskry Prometeusza albo zabije całą jej rodzinę. Nie chcąc się poddać, Emma i nasi bohaterowie stawiają czoła Arturowi, Merlinowi i Zelenie w epickiej bitwie na magię i silną wolę. Właśnie jak cel jest w zasięgu wzroku, Emma jest zmuszona podjąć bolesny wybór, którego nikt się nie spodziewa. Wracając do Storybrooke, ciążą Zeleny tajemniczo przyspiesza i Hak podejmuje się nowych i rozpaczliwych starań, aby uzyskać odpowiedź od Czarnego Łabędzie.