Wracając do dawnej bajkowej krainy, kiedy Ariel (JoAnna Garcia Swisher) ratuje królewnę Śnieżkę przed utonięciem w głębinach oceanu, Śnieżka odwdzięcza się pomagając nowej przyjaciółce zapoznać się z księciem Erickiem, w którym jest szaleńczo zakochana. Tymczasem Emma, Mary Margaret, David i Hak starają się ocalić Neala, który jest uwięziony w jednym z obozowisk Piotrusia, a Regina i pan Gold niechętnie współpracują, aby znaleźć sposób na pozbycie się Piotrusia.