Zelena grozi, że zabije Henry'ego, jeśli Hak - którego usta są przeklęte przez Złą Czarownicę - nie pocałują Emmy, co pozbawi ją wszystkich jej magicznych mocy, a sprawy stają się coraz bardziej gorące między Reginą i Robin Hoodem. Tymczasem, wracając do Bajkowej Krainy z poprzedniego roku, Śnieżka i Książę z Bajki szukają Glindy, Dobrej Czarownicy z Południa, aby zobaczyć czy może pomóc im pokonać Zelenę, a klątwa, która ostatecznie wysłała postacie z Bajkowej Krainy znów do Storybrooke zostaje rzucona - ale przez nieprawdopodobną osobę.