Kiedy tajemniczy mężczyzna z Krainy Nieopowiedzianych historii, który ma przeszłość z Złą Królową, przybywa do Storybrooke, David i Śnieżka pracują razem z Reginą, aby zneutralizować zagrożenie. Belle szuka pomocy u Haka w znalezieniu bezpiecznego miejsca do ukrycia przed swoim mężem, panem Goldem. Zła Królowa nadal próbuje przekonać Zelenę, aby stanęła po jej stronie, kiedy Emma wznawia swoje sesje terapeutyczne z Archiem i dzieli się swoimi przerażającymi wizjami przyszłości.