Z retrospekcji dowiadujemy się o historii pochodzenia Cyrusa, kiedy Alicja szuka Białego Królika, aby uzyskać odpowiedzi dotyczące jego działań w Krainie Czarów. Tymczasem pogarda Czerwonej Królowej i Jafara do siebie eskaluje, po serii chaotycznych wydarzeń. Nie do przezwyciężenia konsekwencje powodują ich starcie, które umieszcza każdego w niebezpieczeństwie i doprowadza do radykalnych zmian.