Alicja i Cyrus odkrywają niepokojące informacje związane z więźniami, których Jafar ma pod swoją kontrolą i zmieniają swoje priorytety. Tymczasem Czerwona Królowa jest w krytycznym niebezpieczeństwie i nikt nie może jej pomóc poza Waltem, który przekazuje informacje Jafarowi, których ten rozpaczliwie poszukuje. W retrospekcji Anastasia jest szczęśliwa, że poślubi Króla i rozpoczyna przyjaźń z Corą, co bezpośrednio wpływa na Willa. Cora również konfrontuje się z Willem, co sprawia, że ma do niej szokujące żądanie.