W retrospekcji Will Scarlet i Anastasia przeskakują na druga stronę lustra, aby pojawić się w Krainie Czarów wbrew woli matki, odkąd ona nie zgadza się z Willem. Oboje szybko uświadamiają sobie, że życie w Krainie Czarów nie jest dokładnie takie jakie sobie wyobrażali. Po upokorzeniu jak uczestniczyli na balu w pałacu, Ana przekonuje Willa, aby ukraść klejnoty koronacyjne w celu wydostania ich z ubóstwa, ale w jednej chwili, Ana została przyłapana na gorącym uczynku przez Króla, który daje jej propozycję nie do odrzucenia - poślubić go i być jego królową, aby uniknąć oskarżenia. Tymczasem w obecnej Krainie Czarów, Czerwona Królowa przekonuje Alicję, aby pomogła jej zdobyć magiczny pył w zamian za informacje o Cyrusa, któremu z kolei udało się umiejętnie uciec z zamku Jafara pozostawiając Białego Królika w kompromitującej sytuacji.