Zbliża się Boże Narodzenie i wysłannik biskupa oznajmia księdzu Brownowi, że w tym roku święto ma - nie tak jak w roku poprzednim - odbyć się w pełni zgodnie z tradycją. Kiedy pani McCarthy znajduje w konfesjonale śpiącego bezdomnego Michaela, ksiądz Brown zaprasza go na święta na plebanię. Niestety, pojawiają się problemy - członkowie chóru kolejno zapadają na zapalenie krtani, znika gdzieś wypożyczony osiołek, a dziewczynka, która miała wystąpić w roli Maryi, trafia do szpitala z wstrząśnieniem mózgu. Jednak pokładając nadzieję w Opatrzności, ksiądz Brown nie traci nadziei.