Producent samolotów Robert Twyman dostaje list, w którym ktoś grozi, że jeśli nie wyzna swoich grzechów, jego syn Calvin zginie. Calvin ma wziąć udział w konkursie pianistycznym i kiedy rzeczywiście ktoś go zabija, podejrzenie pada na jego rywalkę Rosie Everton, ale jednocześnie na kamerdynera producenta samolotów. Gdy jednak ginie również konkurentka Calvina Rosie, inspektor Mallory aresztuje ojca chłopaka - Roberta Twymana. Tymczasem ksiądz Brown dochodzi do wniosku, że klucz do rozwiązania zagadki ma wygłaszający w okolicy wykłady o psychologii doktor Mordaunt Jackson.