Nawiedzony pastor Gillespie robi wszystko, żeby mieszkańców Kembleford zniechęcić do mieszkających tam wyznawców starej celtyckiej religii Litha. Podburzeni ludzie gotowi są zabić odmieńców, ale do akcji wkracza ksiądz Brown. Postanawia zaprosić na kolację wiedźmę i czarownika, żeby się lepiej poznać i zrozumieć swoje racje. Tymczasem innemu pastorowi Peterowi wpada w oko kuzynka lady Felicii Penelope (Bunty). W czasie spaceru w lesie znajdują zwłoki kobiety. I chociaż podejrzenie pada na kolejne osoby, ksiądz Brown już rozumie, że w sprawę jest zamieszany wielebny Gillespie.