Zmęczony bitwą król Saul (Ray Winstone) zmaga się, aby bronić swoje królestwo przed jednym ze starożytnych wrogów Izraela, Filistynami, przez poślubienie jego córki, Merav (Jeanine Mason), z Mattiyahu z Judy (gościnnie Matt Whelan). Wszyscy mają nadzieję, że to strategiczne małżeństwo zjednoczy dwanaście plemion izraelskich. Pośrodku przygotowań do ślubu, prorok Samuel (Mohammad Bakri) kusi Saula i przekazuje wiadomość od Boga, że musi zniszczyć Amalekitów, kolejnego starożytnego wroga Izraela. Saul odważy się kwestionować proroka Samuela, co wprawia w ruch serię nieszczęść, które zagrażają jego rządom nad królestwem.

Tymczasem pasterz Dawid (Olly Rix) jest zdeterminowany, aby wyrównać rodzinne długi. Podróżuje do królewskiego pałacu w Gibei ze swoim kuzynem Yoabem (David Walmsley) i przedstawia śmiała propozycję, że może zabić lwa polującego na jego stado. Królowa Achinoam (Simone Kessel) drwi z Dawida, ale córka Michal (Maisie Richardson-Sellers) myśli, że po prosty może osiągnąć ten niebezpieczny wyczyn.