W ślad za proroctwem Samuela i borykając się z gniewnymi zarzutami swoich ludzi, Saul zwierza się ze swoich obaw przed Dawidem. W próbie chronienia pozycji swojego ojca jako króla, Ishbaal zatrudnia mordercę, aby zabił proroka. Potem, jak wojska Filistynów przygotowują się do wojny, to staje się oczywiste, że Izraelitów jest niewielu i nie posiadają broni. W celu zjednoczenia plemion Izraela, Achinoam proponuje małżeństwo między córką Eithan, starszego Judy i jej synem Jonathanem.

Później Saul przygotowuje się do bitwy po tym jak nie udało mu się zadośćuczynić królowi Akiszowi na wojennej radzie, ale Akisz pozostaje niewzruszony jak ma armię tysiąca ludzi i szpiegów w domu Saula. Potem, kiedy niewinny młody chłopak nieświadomie zostaje uznany zdrajcą Saula, Saul daje przykład swojej rodzinie w brutalnej publicznej egzekucji. Czując się urażony przez pałac i uwikłany w trójkąt miłosny, Dawid postanawia powrócić do swojego życia jako pasterz. Jednak, po powrocie do domu zostaje przywitany przez zaskakującego gościa, który ma wiadomość dla Dawida, która zmieni jego życie na zawsze.