Pośrodku bitwy, Dawid zmaga się ze swoimi uczuciami do Michal i obmyśla plan, aby uzyskać akceptację króla Saula, aby mógł ją poślubić zamiast Merav. Michal zwierza się Jonathanowi i prosi go, aby uważał na Dawida w jego podróży. Napędzany przez podejrzliwość i zazdrość Ishbal dociera do Eliaba, aby powrócił do Betlejem, gdzie będzie mógł dowiedzieć się więcej o Dawidzie. Tymczasem Ahinoam jest pełna gniewu przez upokorzenie Merav ze strony Davida, a Saul wczuwa się w los Dawida przez zastanowienie się nad tym, aby być wiernym i bardziej kochającym w stosunku do Ahimoam.