Kiedy wykradziony dron jest związany z nieuchwytnym terrorystą Parsą, zespół NCIS łączy siły z Departamentem Obrony, w tym dawną dziewczyną Gibbsa, Hollis Mann, aby wyśledzić urządzenie zanim zostanie wykorzystane do ataku na dużą skalę. Tymczasem McGee waha się czy poprosić o czas wolny, aby uczestniczyć w gali w strojach wieczorowych, która ma uhonorować swoją dziewczynę.