Kiedy podejrzewany szpieg z Północnej Korei zostaje otruty i uderzony przez samochód wiozący świąteczne choinki, zespół musi znaleźć tego kto jest odpowiedzialny za szmuglowanie szpiegów do kraju. Również Deeks i Kensi próbują znaleźć sposób, aby objąć swoje matki w ich bożonarodzeniowych planach, a Hetty zauważa, że Granger nie czuje świątecznej radości.