Coś przyćmiewa największą muzyczną noc country: Juliette odkrywa list od Jolene ujawniający prawdziwe uczucia jej matki. Bajkowy wieczór Rayny i Deacona na CMA Awards, nawet występując z Bradem Paisleyem - który pojawia się gościnnie jako on sam - może nie skończyć się szczęśliwie. Gunnar zrobi wszystko co trzeba, aby odzyskać serce Scarlett - ale czy jest za późno? Tymczasem biuro prokuratora zbliża się do Teddy'ego, a Peggy wraca ze swoim własnym sekretem.