Pedro zostaje osobistym medykiem Mihrimah. Rustem w ataku zazdrości postanawia go zabić. Kobieta, chcąc uratować życie lekarzowi, ofiarowuje mu wolność. Hiszpan musi wyjechać z Konstantynopola. Namawia swoją pacjentkę, by mu towarzyszyła. Gracia Mendes sprowadza do imperium Żydów prześladowanych przez inkwizycję. Hürrem dowiaduje się, że niedługo umrze.