Sulejman postanawia wyruszyć na wojnę z Persją. Mihrimah otrzymuje list miłosny od tajemniczego wielbiciela. Huricihan robi wszystko, by nie zostać odesłaną z pałacu księcia Bajazyda. Zdradza jego nauczycielowi pewien sekret. Sułtan na czas wyprawy wojennej mianuje Mustafę swoim namiestnikiem. Mihrunnisa rodzi syna.