Rüstem stara się zaskarbić sobie przyjaźń Elqasa Mirzy, brata perskiego szacha Tahmaspa I. Selim potajemnie spotyka się z pewną zamężną kobietą. Łamie dane przyrzeczenie i znów zaczyna pić. Bajazyd w sekrecie żeni się z Huricihan. Hürrem bez zgody sułtana wraca do seraju. Mustafa ratuje Jastrzębia torturowanego przez Rüstema paszę.