Wbrew obawom Hürrem, faworyta sułtana rodzi dziewczynkę. Sułtan odrzuca dymisję Barbarossy. Bajazyd ukradkiem spotyka się z Huricihan, odrzucony Cihangir bardzo to przeżywa. Nasuh zdaje sułtanowi relację ze swojej wizyty w prowincjach. Sulejman dowiaduje się prawdy o Selimie. Nurbanu wpada w szał na widok księcia Selima w objęciach innej nałożnicy.