Mihrunnisa zostaje porwana przez ludzi Rüstema. Nurbanu trafia do lochu po tym, jak książę zobaczył ją na targu u boku wdowy po zamordowanym kupcu. Rüstem wyjeżdża do Hercegowiny. Do Manisy przybywa Bajazyd, który dowiedział się, że strażnicy jego brata zabili na targu kupca. Mustafa wyrusza na poszukiwania Mihrunnisy.