Mustafa, po przeprowadzeniu własnego śledztwa, rezygnuje z wykonania wyroku na Piri paszy. Wbrew rozkazowi sułtana, daruje mu życie. Później wysyła władcy głowę innego gubernatora, który przeciwko niemu spiskował. Mihrimah stara się uwieść Bali beja. Tymczasem po haremie zaczynają krążyć plotki o mężczyźnie i sułtance Esmahan. Sulejman postanawia po raz kolejny wyruszyć na wojnę z Habsburgami.