Mustafa zjawia się w Konstantynopolu, by objąć władzę w imieniu sułtana, który wyrusza na wojnę. W trakcie podróży na wschód Sulejman odwiedza zakon mevlevitów. Koniuszy Rüstem przyprowadza do Hürrem tajemniczą kobietę. To Nigar kalfa, którą ocalił od śmierci.