Do stolicy przybywa córka Safiye - Hümaszah. Zauroczony nią Zülfikar nie może ukryć swojej sympatii do pięknej sułtanki. Tymczasem sekret Kösem i Halime wychodzi nieoczekiwanie na jaw. Handan dowiaduje się bowiem, że Kösem zezwalała na potajemnie odwiedzanie księcia Mustafy przez jego matkę. Niebawem zrozpaczona Halime zwraca się do Kösem o pomoc. W zamian zdradza jej tajemnicę sułtanki matki.