Po powrocie do stolicy Osman postanawia zreformować korpus janczarów i zebrać nową armię. Jako pierwszy sułtan, wbrew radom ulemów, wyrusza na wschód pod pretekstem pielgrzymki do Mekki. Tymczasem Dilruba i Davud pasza wcielają w życie swój nikczemny plan. W wyniku ich spisku ginie syn sułtana - książę Omer. Podejrzenie pada na Kösem, którą wcześniej Osman wygnał z pałacu.