Halime walczy z chorobą księcia Mustafy. Dowiaduje się też, że jedna z faworyt sułtana, Rasza, jest w ciąży. Kobieta opuszcza seraj i w drodze do innego pałacu zostaje zamordowana. Anastazja wbrew wszelkim ostrzeżeniom nie odstępuje chorego sułtana. Tymczasem zbuntowany lud dokonuje ataku na seraj. Derwisz wyznaje sułtance Handan, że to on otruł poprzedniego sułtana - Mehmeda.