Sułtanka Hümaszah wraca z mężem do Egiptu. Książę Mustafa toczy spory w swoim wyimaginowanym świecie. Otóż niejaki Pinhan wmawia mu, że sułtan chce go zamordować. Mijają lata. Kösem rodzi Ahmedowi kolejnych synów i córki. Z kolei Hümaszah jest już żoną Zülfikara. Tymczasem sułtanka Safiye przygotowuje dla Ahmeda nową nałożnicę.