Kiedy Gwen zostaje wyrwana z Camelotu bez ostrzeżenia, Merlin wie, że może być tylko jednak osoba za to odpowiedzialna: Morgana.
Arthur jest zdeterminowany, aby uratować królową - ale to nie będzie takie łatwe, bo jest zamknięta w Mrocznej Wieży, miejscu, które nawiedzają marzenia o mężczyznach.
Arthur i jego rycerze muszą wyruszyć z misją jak żadna inna, walcząc po drodze z ukrytymi niebezpieczeństwami, ryzykownymi przeszkodami i magicznymi istotami. Jak są bliżej ich celu, poczucie lęku Merlina sięga granic wytrzymałości. W co pogrywa Morgana? I co ważniejsze, co jest ostatnim sprawdzianem jaki na nich czeka w wieży?