Starożytne proroctwa Mordreda ciężko ważą na Merlinie, tak, że nawet nie może wpłynąć na Artura przy wyborze ścieżki.

Jak przemierzają lodową tundrę, Merlin i Artur są bliscy wyczerpania. Z każdym kolejnym krokiem, który jest torturą, twierdza Esmere nieuchronnie jest coraz bliżej, co nasila strach Merlina. W jaką grę Mordred gra? I jakie potężne tajemnice Morgana i druid Ruadan (Liam Cunningham) szukają w tych pokręconych katakumbach? Wydaje się, że nawet tym razem Merlin nie powstrzyma Artura od wejścia prosto do jaskini lwa... Na tej ponurej i przemijającej pustynie tylko jedna rzecz jest pewna: wielka próba dla Albiony wreszcie się rozpoczęła.