Praca Mastersa o seksualności człowieka kończy się szeroką prezentacją w szpitalu wyników badań, które prowadził z Johnson. Ale kiedy Masters próbuje być innowacyjnym pokazując materiał z kobiecym orgazmem, reakcja lekarzy nie jest taka, na jaką miał nadzieję. Tymczasem Haas rozważa ofertę pracy w szpitalu UCLA i zastanawia się co ten ruch może oznaczać dla jego związku z Virginią. Scully prowadzi leczenie elektrowstrząsami z nadzieją wyleczenia swojego homoseksualizmu, ale Margaret ma wątpliwości na temat ryzyka.