Zespół Major Crimes znajduje bardzo ciężkie ciało czterdzieści stóp w górze na drzewie otoczone przez luźne garnki jak dr Morales pojawia się na miejscu zbrodni z ojcem, emerytowanym detektywem z Urugwaju. Tymczasem Julio Sanchez pracuje, aby zostać prawnym opiekunem Marka Jarvisa, kiedy Andy Flynn przygotowuje specjalną niespodziankę dla Sharon.