Po tym jak odkrywają sekret, który może zrujnować reputację Marii Ostrov (Angela Gots), Elizabeth i prezydent Dalton udają się do Szwajcarii na spotkanie z nią i wykorzystują informację jako przewagę, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie dla eskalującego konfliktu z Rosją. Również Dmitri domaga się zwolnienia ze swoich obowiązków jako szpieg.