Kiedy komputerowy podstęp odkrywa możliwego kreta w kręgu CIA przemycającym broń, Elizabeth przepytuje podejrzanego, co sprawia, że myśli, że o wiele większa, bardziej niebezpieczna siła stoi za operacją. Również Henry obawia się, że kult końca świata narkotyzuje umieszczonego przez niego tam agenta, a Elizabeth i jej załoga z Departamentu Stanu pojawia się z niekonwencjonalnym podejściem do rozwiązania sprawy kłusownictwa na czarnego nosorożca w Namibii.