Po tym jak zdezorientowany Lucyfer budzi się pośrodku pustyni znów ze swoimi skrzydłami, werbuje Chloe do pomocy, aby dowiedzieć się tego co mu się przytrafiło i dlaczego. Po wykonaniu swojego własnego rekonesansu, pojawiają się na miejscu zbrodni, które może być powiązane z porwaniem Lucyfera. Kiedy wydział policji w Lancaster zostaje zaangażowany, nowy porucznik Marcus Pierce (Tom Welling) nie robi dobrego wrażenia na każdym ze swoim surowym nastawieniem. Śledztwo idzie nie tak, kiedy Lucyfer znajduje się w kolejnej kompromitującej sytuacji i coś o wiele mroczniejszego zostaje ujawnione.