Po tym jak Lucyfer usuwa ponownie swoje skrzydła, Linda staje się zaniepokojona tym, że za bardzo skupił się na wytropieniu Grzesznika i zaniedbuje swoje dobre samopoczucie. Napięcie rośnie między Lucyferem a Chloe, ale zdają sobie sprawę, że muszą odłożyć swoje różnice na bok, aby rozwiązać sprawę, którą nagle zaczął się interesować Lucyfer. Jak przeszłość detektywa Pierce’a zostaje ujawniona, każdy zdaje sobie sprawę, że Grzesznik jest o wiele bardziej niebezpieczny niż myśleli.