Kiedy NZT zalewa ulice Nowego Jorku i grozi wywołaniem narodowej epidemii, FBI łączy siły z Departamentem Obrony w zakrojonym na całe miasto polowaniu, aby znaleźć laboratorium produkujące narkotyk. Również Brian ma problemy z dostosowaniem się do swojej nowej rzeczywistości, kiedy brakuje mu środków, aby nadal szukać Piper.