W teraźniejszym dniu w Paryżu, Nina i agent MI6 Simon Hardy (Gershwyn Eustace Jr.) oferuje Kate umowę, która się nie podoba Martinowi, ale Martin może nie mieć wyboru. Ballard przekonuje FBI, aby pozwoliła mu zająć się Martinem. W 2001 roku w Pradze, Dmitry werbuje Ilyanę jako agentkę MI6 i przydziela jej zadanie. W 1976 roku w Anglii, dowiadujemy się, że Terence ma tajemne życie.