Toghun postanawia zgładzić Wanga Yu, a wraz z nim usunąć niewygodną prawdę o rodzicach księcia Mahy. Cesarzowa Ki nie może stanowczo zareagować, by nie zaszkodzić swojej pozycji. Spiskowcy kierowani przez Koltę i cesarzową wdowę tylko czekają na jej potknięcie, by umieścić na tronie nowego cesarza. Toghun odkrywa spisek i chce zrobić wszystko, by oczyścić dwór ze zdrajców i zabezpieczyć przyszłość Ki i jej syna Ayushiridara.