Seungnyang coraz bardziej imponuje Toghunowi swoją inteligencją i rozwagą. Po jej kolejnych mądrych posunięciach postanawia uczynić ją królową. Wang Yu postanawia cały zebrany ryż przekazać pałacowi z prośbą o rozdanie ludności. Dawna służąca Tanashiri wyjawia Tangqishiemu, że zmarły Maha był synem Seungnyang i Wanga Yu. Ki stawia czoło przywódcy Domu Orła, którym jest sługa cesarza, Kolta. Tymczasem Wang Yu otrzymuje informację, że cesarz postanowił oddać mu tron Koryo.