Regent Bayan oskarża króla Wanga Yu o zdradę, fałszując jego księgi handlowe. Król Koryo i dwaj jego najbliżsi pomocnicy mogą zapłacić za to głową. Seungnyang kolejny raz wykazuje się sprytem i ostatecznie ujawnia ten spisek. W tym czasie były kapitan straży pałacowej Byongsu wraz z Tangqishim organizują zasadzkę na Wanga Yu i Bayana. Pierwszy z nich zostaje ciężko ranny. Jego wrogowie myślą, że zginął.