Seungnyang odkrywa spisek, który ma zdyskredytować Wanga Yu w oczach Toghuna. Jest już jednak za późno. Wysłannik cesarza wraz z Mahą, jadą zawiadomić Wanga o dekrecie dotyczącym abdykacji. Młody książę poznaje brata swojej matki, Tangqishiego. Ten obiecuje pomścić śmierć ich wspólnych najbliższych. Cesarz jest gotów uśmiercić Wanga Yu i jego pomocników. Na szczęście członkowie dworu odwodzą go od tego niedorzecznego zamysłu.