Zbliżają się urodziny księcia Mahy. Na dworze zjawiają się mniszki, które mają odprawić ceremonię ku czci młodego władcy. Wśród nich jest kobieta, która wie, że chłopiec jest przybranym synem Tanashiri. Wangowi Yu dzięki uporowi i ciężkiej pracy udaje się przekształcić oddział złożony z przypadkowych osób w dobrze wyszkolone, regularne wojsko. Tymczasem Toghun, Ki, cesarzowa wdowa i namiestnicy knują intrygę przeciwko El Temurowi. Cesarz ujawnia treść świadectwa krwi zmarłego ojca.