Seungnyang opiekuje się ciężko rannym Toghunem. El Temur musi szybko znaleźć winnego zamachu, jeśli sam nie chce zapłacić za to głową. Córka regenta i cesarzowa Tanashiri postanawiają oskarżyć Seungnyang, a kiedy to się nie udaje, dwóch ludzi ze straży pałacowej. W tym czasie nałożnica Ki postanawia zbliżyć się do cesarza.