Trwają poszukiwania świadectwa krwi - swoistego testamentu, który własną krwią spisał otruty ojciec obecnego cesarza. Wang Yu podejmuje akcję podburzania społeczeństwa przeciwko regentowi El Temurowi. W wiosce mieszkańców Koryo zjawia się sprzedajny Yom Byongsu. Ma on nadzieję na odnalezienie eunucha Jokho i świadectwa krwi.