Tanashiri jest rozżalona, gdyż Toghun w ogóle nie zwraca na nią uwagi. Postanawia zgładzić swoją rywalkę, panią Pak. Cesarska kochanka i Seungnyang decydują się przeciwstawić knowaniom młodej władczyni. Dochodzi do decydującego starcia wojsk Yuanu z oddziałami tureckimi. El Temur wywiera presję na cesarzu. Wymusza na władcy decyzję o ponownym zbadaniu pani Pak przez lekarza, który potwierdzi ciążę.