Młoda władczyni odkrywa intrygę cesarzowej wdowy, która chce doprowadzić do tego, by to nie ona urodziła następcę tronu. Na granicy wciąż trwa walka o jedwabny szlak. Wojskom Yuanu nie udaje się zdobyć przewagi nad oddziałami tureckimi. Konflikt na dworze przybiera na sile. Toghun żyje w przekonaniu, że nie sprawuje pełni władzy nad krajem. Jednocześnie zleca zaufanemu eunuchowi odszukanie Seungnyanga, o którym nie może przestać myśleć.