Cesarz Toghun bez przerwy myśli o Seungnyangu. W noc poślubną nie dochodzi skonsumowania małżeństwa z córką namiestnika. Cesarzowa wdowa jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. Podsuwa Togunowi jedną ze swoich służących. Byongsu próbuje fortelem pokonać króla Koryo Wanga Yu i przejąć dowództwo nad odziałem. Nyang (dawniej Sengnyang) podejmuje kilka prób zgładzenia cesarza, ale wszystkie kończą się niepowodzeniem.